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郭栋  

作者简介

经济学博士,中国人民银行副研究员;硕士导师,对外经贸大学兼职研究员;金融四十人青年论坛会员。研究方向:债券市场、货币政策和经济安全。出版专著:《基于货币回流的利率债市场开放》(人民大学出版社)、《城市项目融资案例研究》(商务出版社)。在《国际金融研究》、《金融监管研究》、《中国金融》等发表逾百篇学术性成果。研究奖项:银保监会年度优秀研究成果一等奖;中债估值杯二等奖;银行业协会优秀论文三等奖等。专栏研究为个人学术观点,与机构无关。

专栏文章列表
科技自立自强是人民币国际化的战略支撑
2020年11月03日 12:00

人民币国际化处于重要战略机遇期,金融科技推动货币变局;人民币国际化“水到渠成”需要科技自立自强的战略支撑;以数字人民币为代表的金融科技引发传统金融生态系统的革新,数字国债应提早布局

人民币国债利率在“弱美元”周期的趋势抉择
2020年10月30日 11:04

在“弱美元”周期,存在货币政策正常化引发变局可能,长期呈现境外增持人民币优质资产趋势,投资者信心不变,银行间国债利率仍将维持稳定

国债市场投资信心减少国际资金不正常流动
2020年10月26日 10:43

人民币汇率双向浮动加剧并不影响外资对中国国债市场的参与热情,国债市场存在金融韧性,汇率风险可控

经济红利:货币回流模式与人民币国债“双循环”路径
2020年10月23日 11:40

建议当前增加离岸人民币国债供给,作为开放的平衡策略,有助于统筹政策“出海”,稳定人民币币值

银行间市场境外增持国债的演进与“慢球化”发展机遇
2020年10月21日 10:06

“慢球化”时代人民币国债市场发展孕育的四项机遇,包括经济红利、发展共识、政策优势、数字金融

中美10年期国债利率趋势观测
2020年04月07日 08:32

预测4月中美国债利率大概率下降,其中中国国债利率超过5bps显著下行概率超过60%以上,但历史利率偏离中枢时间较长,应关注获利盘退场和投机卖空等造成的不稳定因素

风险隐患:从TED利差看经济危机
2020年04月02日 09:49

TED利差水平处于次贷危机爆发前水平,市场恐慌情绪对利差冲击影响也和历史具有相似特征。全球疫情短期如不可控,TED利差存在巨大隐患,酝酿形成新的危机将对金融市场破坏程度更大,引发资产价格的高频率震荡

灾难情形下的货币政策选择与特别国债发行
2020年03月30日 18:19

应发挥数量型货币政策防御优势,选择价格型工具需要稳健审慎,为政策调控留有余地;特别国债发行提高政策传导效率,应考虑货币政策和财政政策相互配合;借鉴巨灾债,建立市场防风险资金储备池

LPR改革疏通梗阻的难点与突破
2020年02月28日 14:09

中国的金融市场虽然经过一定的发展,但是与发达的金融市场存在一定差距,在推出LPR政策改革的同时需要营造内外部条件,塑造LPR的基准地位是当前改革的难点

LPR新机制的政策逻辑
2019年12月18日 10:33

理解中期政策利率的理论机制,是LPR新机制在实践中不断完善的前提,合理引导市场预期,给予市场定价空间,有利于打好疏通货币政策传导机制的持久战