【新科技观察】AI如何把博通带入万亿俱乐部/ChatGPT正式登陆苹果设备等

　　财新智库的《新科技观察》每周报告又和您见面了，本期我们的精彩关注包括：定制AI芯片如何把博通带入万亿俱乐部、谷歌推出量子芯片Willow、ChatGPT正式登陆苹果设备等等。想阅读最新一期报告全文、获取邮件推送服务，请点这里。

　　以下是报告精华摘要：

一、资讯速递

　　【政策】

　　♢ 美国上诉法院驳回TikTok暂缓执行美国禁令的请求

　　♢ 市场监管总局对英伟达依法立案调查

　　【前沿】

　　♢ 谷歌推出量子芯片Willow：五分钟完成超算10的25次方年的计算

　　【市场】

　　♢ 《人工智能发展报告（2024年）》发布

　　♢ 微信：将持续对“利用AI仿冒知名人士进行营销宣传”等违规行为增加打击力度

　　♢ 英伟达回应被立案调查：很乐意回答任何问题

　　♢ IDC：中国半数手机厂商使用文心大模型

　　♢ ChatGPT正式登陆苹果设备

　　♢ 苹果正与博通合作开发人工智能芯片

　　♢ 英伟达发布“NaVILA模型” 帮助机器人自主导航

　　♢ 通用汽车停止资助Cruise开发自动驾驶出租车

　　♢ 哪吒汽车已逐步复产，上百台海外订单已下线拟发运

　　♢ 极越为何崩盘？百度承诺30亿融资未到账

　　♢ 赛力斯据悉考虑在香港上市，或筹集逾10亿美元资金

　　♢ 宁德时代与Stellantis成立合资公司，投资40.38亿欧元在西班牙建电池工厂

　　♢ 比亚迪等入股卓驭科技

　　♢ 协鑫光电完成C1轮近5亿元融资

　　♢ 小雨智造获北京市亿元A轮融资

　　♢ 耐德佳完成C轮超亿人民币融资

　　♢ 面壁智能完成新一轮数亿元融资

　　♢ 具身风暴完成超千万元天使轮融资

　　♢ hohem浩瀚获顺为资本领投超亿元B轮投资

　　♢ 众智维科技完成数千万B1轮融资

　　♢ 数聚链完成数千万级A轮融资

　　♢ 英伟达、AMD和Intel联手投资Ayar Labs光芯片公司

二、深度分析

　　《定制AI芯片，如何把博通带入万亿俱乐部？》

　　2023年迄今，英伟达被公认为本次全球AI淘金浪潮的最大“卖铲人”，也是各大媒体和社交平台上讨论度最高的一家AI芯片公司。然而，还有一位被大多数人忽视的大玩家——博通。虽然不像英伟达一般声名大噪，博通却是AI浪潮之下闷声发大财的高手。

　　华尔街也一致认为，博通很可能是英伟达之后，AI基础设施繁荣下的最大赢家，分析师甚至将博通评为“最被低估的AI受益者”“拥有行业第二好的AI故事”。

　　12月13日，博通公布2024财年第四季度业绩，不仅利润超预期，全财年AI收入翻倍大涨220%，股价盘后就涨15%，转天更是暴涨超20%，市值已经一举踏入万亿俱乐部。

　　实际上，自从博通6月13日宣布拆股后，博通股价狂飙突进，俨然已经取代了AMD，成为AI大基建浪潮中的第二巨头，根据Berstein的半导体分析师Stacey Rasgon的看法，博通在AI网络市场扮演者重要角色，仅次于英伟达，拥有该领域第二好的AI故事。

　　随着2024年12月公布的季报中管理层的指引和信心，市场开始发现，它才是英伟达最大的对手。导致博通股价三天暴涨30%，直接历史新高，市值上万亿美元。博通这份财报之所以被机构认可，主要是他们乐观的预期，2027年定制人工智能芯片市场规模将高达600亿—900亿美元，这个乐观不是一点点的指引，让华尔街感到相当惊喜。

　　Jefferies分析师Blayne Curtis在给投资者的一份报告中写道：“管理层透露客户有计划部署100万个XPU丛集，但这次电话会议的信心似乎更高。虽然可能要到明年下半年才会见到更多人工智能发展趋势，但相信市场会对博通重新提起兴趣。”

　　Curtis补充道，这600亿至900亿美元来自该公司的三个人工智能专用集成电路客户，其中包括谷歌和Meta，但如果该公司赢得另外两家超大规模公司微软和亚马逊的业务，这一数字可能会进一步上升。

　　与博通的暴涨相对应的，是AMD和英伟达都跌了，因为博通的定制芯片，肯定对这两家公司有很大的冲击。如果如博通预期，AI芯片收入未来几年能从现在的120亿美元增长到900亿美元，那基本意味着巨头以后不会用AMD的芯片了，未来的巨头要么用英伟达的，要么用博通定制的自研。

　　12月初，亚马逊内部AI芯片设计实验室Annapurna Labs的产品与客户工程部负责人Gadi Hutt对Business Insider表示，“我们以客户需求为依归。若客户强烈暗示这是他们需要的，那么没理由不部署。”

　　Hutt补充说，AWS“尚未”观察到市场对AMD芯片产生强烈需求。此话一出，AMD股价应声下跌。

　　按照现在的数据，2024年AI芯片市场是700亿美元左右，英伟达一家公司占据90%市场份额，按照30%的增长速度，2025年差不多能增长到920亿美元，到2027年的时候，市场规模是1200亿美元，如果博通说自己从中分到900亿美元，英伟达还能剩多少？

　　当然，博通这个预期可能也是过于乐观了……（全文4241字）

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