当前中国居民面临杠杆位于历史高位、以房地产作为代表的资产价格承压和收入增速趋缓的问题，居民消费和投资的信心有待修复。在内需不足的同时，中国面对的另外一个问题是产能过剩。在这种情况下我们发现，以美日韩为代表的海外市场似乎将会迎来补库拐点，2024年出口可能回暖。而在长期视角下，伴随全球产业链的重构，中国布局出海的企业越来越多，在未来一段时间，扩张海外市场可能是消化国内产能、增加企业利润和居民收入的一条可行途径。
国内产能待消化，外需是不可忽视蛋糕
1.内需静待修复
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